23-ejų metų Mičo (aktorius Dylan‘as O'Brien‘as) gyvenimas nelepino. Vos 14-os jis liko našlaitis, tragiškoje automobilių avarijoje žuvus abiems tėvams. Dabar likimas smogė vėl: teroristinės atakos metu nušaunama jo sužadėtinė. Sielvartaujantį ir keršto kupiną vaikiną priglobia CŽV. Juo besirūpinanti operatyvininkė (akt. Sanaa Lathan) suveda vaikiną su Šaltojo Karo veteranu, vienu geriausių CŽV agentų Stenu (akt. Michael‘as Keaton‘as). Pastebėjus didžiulį vaikino talentą ir milžinišką motyvaciją, Mičas imamas ruošti specialiosioms operacijoms. Svarbiausia Steno užduotis – suvaldyti beatodairišką Mičo keršto troškimą ir nukreipti jį tinkama linkme.