Dvylikametis Džeikobas kenčia nuo pasikartojančių naktinių košmarų, taip vesdamas iš proto savo motiną. Kai miršta jo žydų kilmės močiutė, apie kurią jam anksčiau neteko girdėti, berniukas sužino šiurpinančias jo gyvenimo aplinkybes antrojo pasaulinio karo metu. Kuisdamasis po mirusiosios daiktus, Džeikobas pasimatuoja močiutės suknelę, ir už tai jis yra tėvo išsiunčiamas į uždarą mokyklą problematiškiems vaikams. Paaškėja, kad pensione taisyklės yra labai griežtos, o ir direktorius nevengia...