Rajono mokyklai gresia sujungimas su kita mokykla. Visą gyvenimą šiai mokyklai atidavusi direktoriaus pavaduotoja Stefanija Šarkutė (Regina Arbačiauskaitė) jokiu būdu to neleis, todėl griežtai muštruodama verčia mokinius ruoštis egzaminams. Anot jos, laimės ta mokykla, kurios mokiniai geriau atliks užduotis. Vaikai vadovėlių kalti nenori – tai sausa, neįdomu, nuobodu, o ir mokytojai labai griežti. Situacijos įkaitais tampa dešimtokai. Pirmūnė Gabrielė mėgsta žaisti futbolą, tačiau tai daryti jai draudžia mama, klasės „nevykėlis“ Dominykas nori mokytis piešti, bet jį mama griežtai auklėja, kad iš to duonos nevalgys, dėl aštraus būdo smerkiamas Mindaugas gyvena su močiute, jo tėvai emigrantai, todėl jis jaučiasi nesuprastas ir vienišas. Tėvai savo vaikams nori padėti, bet nesupranta kaip. Mokykloje atsakymų negauna.